В АФК сообщили, что рост страховых тарифов может вызвать давление инфляции на коэффициенты убыточности
Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка общего страхования за 2022 год, сообщает Bizmedia.kz.
Активы, рост, объёмы
В 2022 году, несмотря на постоянно растущие проблемы, связанные с внешней экономической средой и потенциальными опасностями, сопровождающими перестрахование и инвестиционную деятельность, рынок общего страхования продолжал демонстрировать положительный рост по всем основным показателям.
Активы КОС за 2022 год увеличилась на 9,4% до 1 131,6 млрд тенге в по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра составила большую часть активов всего страхового рынка, достигнув 55,5%.
Прирост был, в основном, связан с увеличением объёмов операций «обратного РЕПО» (в 3,5 раза), ценных бумаг (+6,1%) и расходов будущих периодов (+56,7%), частично нивелированных сокращением вкладов (-61,4%).
В 2022 году общий объём обязательств сектора заметно увеличился на 21,2%, достигнув 545,5 миллиарда тенге. Резервы незаработанных премий увеличились на 27,8%, в то время как заявленные, но неурегулированные убытки выросла на 17,6%.
В настоящее время отрасль общего страхования отличается умеренно высоким уровнем концентрации, о чём свидетельствует индекс Херфиндаля-Хиршмана, равный 0,2. Этот показатель говорит о том, что большая часть активов рынка принадлежит относительно небольшому количеству игроков — в частности, 86% активов сектора приходится только на семь из семнадцати крупнейших страховщиков.
В 2022 году две известные КОС, «Лондон-Алматы» и «Коммеск-Өмир», претерпели значительные изменения в своих отраслях. «Лондон-Алматы» присоединился к группе Freedom Insurance, купив 100% акций компании, а «Коммеск-Өмир» перешел на «страхование жизни».
Выплаты, премии, доходы
Общий объём страховых премий в секторе резко вырос на 20,2%, достигнув внушительной суммы в 522,5 млрд тенге, в основном за счёт роста спроса на полисы автострахования и страхования имущества. В частности, спрос на страхование транспортных средств значительно вырос — на 53,9%, в то время как спрос на страхование имущества также был на уровне 13,4%.
Объём страховых премий сектора вырос на 20,2%, до ₸522,5 млрд на фоне увеличения спроса на продукты по страхованию автотранспорта (+53,9%) и имущества (+13,4%).
В 2022 году 85,8% всех выплат приходились на ГПО владельцев транспортных средств (32,1%), выплаты по страхованию имущества (26,1%) и автотранспорта (10,1%), а также страхование на случай болезни (17,5%).
Значительное увеличение вознаграждения по ценным бумагам и переоценка иностранной валюты в три раза привели к росту доходов сектора КОС, увеличившись на 25,9% и 27,9% соответственно. Однако этот рост был в значительной степени нивелирован ростом расходов на 33,2%, что привело лишь к незначительному улучшению ситуации в чистой прибыли — на 2,8%, до 73,5 миллиарда тенге.
Соотношение выплат к премиям по рынку общего страхования составляет 29,3% (за 2021 г. – 21,9%). При этом темп роста страховых выплат превышал рост страховых премий в 3 раза.
Средневзвешенная рентабельность собственного капитала (RoAE) составила по рынку 12,7% (17,0% за 2021 г.) при инфляции в 20,3%.
Несмотря на то, что объём страховой премии КОС на душу населения за 2022 год вырос с 23 030 до 26 466 тенге (+15%), его уровень все ещё остается почти в 3 раза ниже среднего уровня развивающихся стран (S&P), что свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего роста.
